Много интересных сюрпризов ждало мальчишек и девчонок на празднике весны. Рассеянный Царь Горох растерял все жемчужинки, которые ему помогали найти детвора. Задиристые петушки, веселые сапожники, Марьюшка и многие другие пытались рассмешить Царевну Несмеяну. Малыши помогли Емеле победить трехглавого дракона.